目錄

1. 什么是商標(biāo)權(quán)評估
2. 商標(biāo)權(quán)評估的特點(diǎn)
3. 商標(biāo)權(quán)評估的范圍
4. 商標(biāo)權(quán)評估的意義
5. 商標(biāo)權(quán)評估的方法
6. 商標(biāo)權(quán)評估的程序

商標(biāo)權(quán)評估(evaluation of trade mark right)

什么是商標(biāo)權(quán)評估

　　經(jīng)核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，有下列情形之一的，除法律另有規(guī)定外，應(yīng)當(dāng)委托資產(chǎn)（商標(biāo)）評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估；（1）轉(zhuǎn)讓商標(biāo)；（2）許可他人使用商標(biāo)；（3）以商標(biāo)權(quán)投資；（4）其他依法需要進(jìn)行商標(biāo)評估的。商標(biāo)權(quán)的評估，通過采用收益現(xiàn)值法，在市場條件具備的情況下，也可采用現(xiàn)行市價(jià)法。商標(biāo)權(quán)價(jià)值不是由設(shè)計(jì)費(fèi)、廣告費(fèi)及注冊費(fèi)等組成的，主要是由商標(biāo)所帶來的收益決定的。

商標(biāo)權(quán)評估的特點(diǎn)

　　(1)排他專用性

　　(2)轉(zhuǎn)讓性

　　(3)許可使用性

　　(4)繼承性

商標(biāo)權(quán)評估的范圍

　　1.轉(zhuǎn)讓商標(biāo)

　　企業(yè)轉(zhuǎn)讓其商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)商標(biāo)管理法律、法規(guī)及政策的規(guī)定，提交商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和商標(biāo)評估報(bào)告，報(bào)商標(biāo)局核準(zhǔn)。

　　2.以商標(biāo)權(quán)投資

　　在企業(yè)合并或建立中外合資企業(yè)時(shí)，一方或數(shù)方以商標(biāo)權(quán)作為出資方式的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行商標(biāo)評估。

　　3.企業(yè)破產(chǎn)清算

　　企業(yè)破產(chǎn)清算時(shí)，對破產(chǎn)企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行處理、或變現(xiàn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行商標(biāo)評估。

　　4.以商標(biāo)權(quán)作質(zhì)押

　　以商標(biāo)專用權(quán)進(jìn)行質(zhì)押時(shí)，需要在質(zhì)押合同上標(biāo)明商標(biāo)的價(jià)值，這一價(jià)值應(yīng)當(dāng)通過合法評估得出。

　　5.在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中關(guān)于賠償額的認(rèn)定

　　在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，對商標(biāo)的合法評估，往往是確定侵權(quán)行為人應(yīng)當(dāng)向受害人進(jìn)行賠償數(shù)額的基礎(chǔ)。

　　6.其他依法需要進(jìn)行商標(biāo)評估的，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行評估。

商標(biāo)權(quán)評估的意義

　　(一)有利于企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展

　　在實(shí)際生活中，企業(yè)的股份制改造、合資、聯(lián)營、兼并、拍賣、轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)抵押等大量活動(dòng)，都需要對商標(biāo)權(quán)進(jìn)行評估。目前，我國仍有企業(yè)對商標(biāo)權(quán)評估的作用不了解。事實(shí)上，對商標(biāo)進(jìn)行評估，不僅有利于企業(yè)摸清自己的家底，而且還有利于企業(yè)確定未來的發(fā)展戰(zhàn)略。1 994年初，北京嘉誠資產(chǎn)評估有限公司曾接受委托，將“全聚德”商標(biāo)的價(jià)值評估為2.6946億元人民幣，這為全聚德集團(tuán)公司在國內(nèi)外投資及商標(biāo)使用許可、轉(zhuǎn)讓提供了可靠的依據(jù)。

　　(二)有利于企業(yè)投資入股

　　商標(biāo)權(quán)評估作價(jià)后，企業(yè)可以充分利用這一無形資產(chǎn)進(jìn)行投資入股。對于出資方來講，用商標(biāo)權(quán)投資可以減少現(xiàn)金支出，以較少的現(xiàn)金投入獲得較大的投資收益：可以擴(kuò)大使用注冊商標(biāo)的商品或服務(wù)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，進(jìn)一步提高商標(biāo)信譽(yù)。對于接受商標(biāo)權(quán)投資的企業(yè)來講，商標(biāo)權(quán)資本化可使其直接獲得名牌商標(biāo)的使用權(quán)，進(jìn)而打開市場，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營；接受商標(biāo)權(quán)投資，也可促使企業(yè)嚴(yán)格依法使用注冊商標(biāo)，提高經(jīng)營管理水平和商品或服務(wù)質(zhì)量，增加產(chǎn)品品種，增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的市場競爭力。1995年4月12日的《中國專利報(bào)》一版報(bào)道了“杭州東寶電器公司在與美資中國制冷控股有限公司的合資中，成功地對‘東寶’商標(biāo)和19件專利評估作價(jià)1000萬人民幣入股”。世界名牌企業(yè)向海外擴(kuò)張，大體經(jīng)歷了產(chǎn)品輸出、資本輸出和品牌輸出三個(gè)階段。進(jìn)行品牌輸出，可以不必花費(fèi)投資，便可以獲得巨額利潤，同時(shí)又將其品牌即商標(biāo)侵入他國消費(fèi)者心中。國外一些名牌企業(yè)進(jìn)入中國，幾乎無一例外采取合作手段，外商在中國舉辦合資企業(yè)，將中國名牌作價(jià)入股，然后擱置不用，推出自己的名牌商標(biāo)。美國的保潔公司運(yùn)用這種戰(zhàn)略幾乎將中國名牌洗衣粉一網(wǎng)打盡。

　　(三)有利于企業(yè)維護(hù)其合法權(quán)益

　　商標(biāo)權(quán)評估后，在商標(biāo)的侵權(quán)訴訟和商標(biāo)的行政保護(hù)中，有利于對假冒侵權(quán)行為造成的損失進(jìn)行量化、認(rèn)定賠償額，不僅為商標(biāo)權(quán)人打假維權(quán)提供索賠依據(jù)，而且有利于維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，提高其知名度。

　　(四)有利于企業(yè)申請質(zhì)押貸款

　　企業(yè)要發(fā)展、壯大生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模，需要注入大量的資金。商標(biāo)權(quán)評估后，可以憑法定評估機(jī)構(gòu)的證書到銀行申請商標(biāo)權(quán)質(zhì)押貸款。企業(yè)利用這些資金，可以用來進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足消費(fèi)者的需要。同時(shí)可以開展對外商品貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易，擴(kuò)大國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，增強(qiáng)我國產(chǎn)品出口競爭能力。

商標(biāo)權(quán)評估的方法

　　在商標(biāo)權(quán)評估中，經(jīng)常使用的方法(原則)有三種：

　　1.重置成本法

　　重置成本法，即在現(xiàn)有的技術(shù)和市場條件下，重新開發(fā)一個(gè)同樣價(jià)值的商標(biāo)所需的投入作為商標(biāo)權(quán)評估價(jià)值的一種方法。它需要把商標(biāo)權(quán)主體的有關(guān)廣告宣傳、售前售后服務(wù)附加值、有關(guān)的公益救濟(jì)性捐贈(zèng)等累加起來作為商標(biāo)權(quán)的評估值。

　　這種評估商標(biāo)權(quán)的方法值得研究。首先，企業(yè)在申請商標(biāo)注冊時(shí)所花費(fèi)的以及商標(biāo)做廣告宣傳的費(fèi)用，一般來講，都已分?jǐn)偟狡髽I(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的成本中了。如果商標(biāo)權(quán)評估時(shí)再一次計(jì)價(jià)，是否合適其次，商標(biāo)權(quán)是一種無形財(cái)產(chǎn)權(quán)，具有專有性和獨(dú)占性，和一般的所有物不同，物品可以同時(shí)被不同的人所有；根據(jù)商標(biāo)法規(guī)定，不允許在相同和近似的商品或服務(wù)上使用相同和近似的商標(biāo)。因此，對商標(biāo)進(jìn)行重置在理論上講不通。

　　2.收益現(xiàn)值法

　　收益現(xiàn)值法，即以特定商標(biāo)在有效期內(nèi)的預(yù)期收益作為商標(biāo)權(quán)的評估值。根據(jù)我國商標(biāo)法的規(guī)定，注冊商標(biāo)的有效期為10年，期滿可以續(xù)展，續(xù)展沒有次數(shù)的限制。即商標(biāo)權(quán)人只要遵守法律規(guī)定，可以永遠(yuǎn)擁有商標(biāo)權(quán)。收益現(xiàn)值法的評估，只在注冊商標(biāo)的有效期內(nèi)進(jìn)行評定，有其一定的局限性。沒有反映出該商標(biāo)連續(xù)使用、注冊的實(shí)際情況。

　　3.市場比較法

　　市場比較法，即通過市場調(diào)查，選擇一個(gè)或幾個(gè)與被評估商標(biāo)相同或相似的商標(biāo)作為比較對象，分析比較對象的交易價(jià)格和交易條件，進(jìn)行對比調(diào)查，估算出評估商標(biāo)價(jià)值的方法。這種方法在實(shí)踐中操作很困難，因?yàn)樘囟ǖ纳虡?biāo)權(quán)的交易是不公開的，雙方所成交的項(xiàng)目及條件常常不為他人所知：即使有些商標(biāo)權(quán)的交易信息可以獲知，但可比性出入很大。因?yàn)槊總€(gè)企業(yè)的規(guī)模、贏利、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營管理水平、售后服務(wù)和廣告宣傳等存在很大差異，無法做出科學(xué)、合理的資產(chǎn)對比和評估。

商標(biāo)權(quán)評估的程序

　　商標(biāo)權(quán)評估可按下列程序進(jìn)行:

　　(一)明確評估目的

　　評估目的即商標(biāo)權(quán)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)行為。從商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)讓方式來說，可以分為商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)讓和商標(biāo)權(quán)許可使用。商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)讓是指轉(zhuǎn)讓方放棄商標(biāo)權(quán)，轉(zhuǎn)歸受讓方所有，實(shí)際上是商標(biāo)所有權(quán)出售。商標(biāo)許可使用則是擁有商標(biāo)權(quán)的商標(biāo)權(quán)人在不放棄商標(biāo)所有權(quán)的前提下，特許他人按照許可合同規(guī)定的條款實(shí)施商標(biāo)特許使用權(quán)。商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)讓方式不同，評估價(jià)值也不一樣。一般來說，商標(biāo)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓的評估值高于商標(biāo)權(quán)許可使用的評估值。

　　(二)向委托方搜集有關(guān)資料

　　搜集的資料包括:

　　1.委托方概況(包括經(jīng)營歷史、現(xiàn)狀);經(jīng)營業(yè)績(包括前3~5年財(cái)務(wù)報(bào)表)。

　　2.商標(biāo)概況，包括商標(biāo)注冊有關(guān)的法律性證件、注冊時(shí)間、注冊地點(diǎn)、注冊證書號、保護(hù)內(nèi)容、商標(biāo)的適用范圍、商標(biāo)的種類、商標(biāo)的法律訴訟情況、商標(biāo)的知名度、商標(biāo)有無其他協(xié)議等。

　　3.商標(biāo)產(chǎn)品的歷史、現(xiàn)狀與展望，包括市場環(huán)境、同行業(yè)情況、商標(biāo)產(chǎn)品的信譽(yù)、市場占有率情況等。

　　4.商標(biāo)的廣告宣傳等情況。

　　5.委托方未來經(jīng)營規(guī)劃。

　　6.未來財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測，包括:

　　(1)生產(chǎn)、銷售預(yù)測;

　　(2)成本費(fèi)用預(yù)測;

　　(3)損益預(yù)測。

　　7.相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)稅政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策對其影響。

　　(三)市場調(diào)研和分析

　　主要內(nèi)容包括:

　　1.產(chǎn)品市場需求量的調(diào)研和分析。

　　2.商標(biāo)現(xiàn)狀和前景的分析。

　　3.商標(biāo)產(chǎn)品在客戶中的信譽(yù)、競爭情況的分析。

　　4.商標(biāo)產(chǎn)品市場占有率的分析。

　　5.財(cái)務(wù)狀況分析，主要分析判斷商標(biāo)產(chǎn)品現(xiàn)有獲利能力，為未來收益發(fā)展趨勢預(yù)測提供依據(jù)。

　　6.市場環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)分析。

　　7.其他相關(guān)信息資料的分析。

　　(四)確定評估方法，搜集確定有關(guān)指標(biāo)

　　商標(biāo)權(quán)評估較多采用收益法，收益法評估商標(biāo)權(quán)主要是分析確定收益額、折現(xiàn)率和收益期限三項(xiàng)指標(biāo)。收益額、折現(xiàn)率的分析測算前面己述及，不再贅述。收益期限的確定是商標(biāo)權(quán)評估時(shí)十分重要的問題。確定商標(biāo)權(quán)未來獲利期限的依據(jù)是其獲得超額收益的時(shí)間，注冊年限僅供分析參考，不應(yīng)作為直接依據(jù)。

　　(五)計(jì)算、分析、得出結(jié)論，完成評估報(bào)告

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